En l’an 27XX, un micro-continent méconnu se transforme, se métamorphose peu à peu en une métaphore de l’horreur même. Lost Garden, continent où règne une dictature, sur un système maître/esclave et où plusieurs types de races cohabitent. L'Imperatur (celui qui contrôle tout dans l'ombre), laisse régner une famille de monarque à sa place, tout en les manipulant.

Le peuple est surveillé par des caméras placées partout. Toutes personnes osant critiquer le régime ou soupçonnée de rébellion, enfants compris, se verra exécuté sur la place publique par démembrements. 

Un système de prostitution a été mis en place dans la Ville Basse. L'Imperatur a imposé à tout son peuple de porter du blanc, les autres couleurs sont réservées aux parias, qui n'ont pas les moyens de s'offrir des vêtements blancs.

Chaque membre de la famille monarquale à droit à son propre harem, de grands maximum six esclaves. Quand un Imperatur meurt, la coutume veut que chaque famille sacrifie ses deux derniers enfants.

La Ville Haute est équipée d'un système invisible qui entoure toute la ville, protégeant celle ci des rayons du soleil qui sont alors filtrés et rendus quasiment inoffensifs pour les créatures fragiles au soleil, tel que les vampires. La Ville Basse ne possède aucune protection de ce type.

Fin de l'Acte I; on ramasse les morts et on enchaîne ! Le El'rei et sa femme sont morts, le fils le plus âgé prend la relève, et doit se trouver une épouse.

Début de l'Acte II; Le fils aîné, Izir, d'espèce lycanthrope, a succédé à son défunt père, et est désormais le nouveau El'rei. D'une grande beauté, dit-on, mais qui est égale à sa cruauté sans précédent. Le cauchemars va-t-il continuer, ou une nouvelle rébellion aura à nouveau lieu ? De plus, il doit obligatoirement se trouver une épouse, pour produire un héritier.